Le héro Bai et le héro Wen organisent un rendez-vous avec tous les chefs de clans de la région afin de trouver un moyen de mettre un terme aux agissements malfaisants de la sorcière Jiuxuan. Leng Yun, traitre à la solde de celle-ci les convinct de ne pas agir et en profite pour dérober le miroir magique de la famille Bai tout en s'arrangeant pour que les preuves accusent la famille Wen. La sorcière souhaite ainsi distraire les différents clans de son but ultime: réunir les deux miroirs magiques qui lui permettront d'ouvrir la tombe de l'empereur Wu et de s'emparer de l'épée magique qu'elle contient.
