Chilsu and Mansu

Chilsu quitte sa boite pour travailler avec Mansu en tant que peintre en bâtiments et de publicités. Chilsu rêve de l'Amérique, et d'y retrouver sa soeur. Mansu, lui, cherche aussi à partir, car son père, emprisonné à cause de son passé d'activiste, pèse sur sa carrière à l'intérieur du pays. Chilsu espère aussi concrétiser son amour pour la jeune Jina. Mais tout ne semble pas si simple dans un pays où les non-conformistes sont ignorés voire réprimandés.