Au XVIIe siècle, les birmans organisent des nombreuses incursions en territoire thaïlandais. Au cours de l'une de leurs attaques, ils mettent le village de Bankoom à feu et à sang, tuant les parents du petit Nai Khanom Tom (curieusement appelé "Steam Cake" dans les sous-titres anglais). Ce dernier va grandir en apprenant tout d'abord les techniques du combat du Muay Thai auprès d'un ancien soldat (anonyme), puis en perfectionnant le maniement de l'épée auprès de son oncle. Des techniques précieuses pour affronter l'envahisseur birman lors d'une vaste nouvelle attaque lancée sous l'égide de l'ennemi juré de Nai Khanom Tom, Ay Plew… (happy)
