Kure, Hiroshima. En 1950, Miyoshi Makio (Sugawara Bunta) se blesse en tentant de tuer le Boss de la Famille Asada mais ne le tue pas.Il échappe aux hommas d'Asada avec l'aide de Sakagami Gen. Le Boss du clan Yamamori (Kaneko Nobuo) lui rend visite dans sa cachette et le prie de finir son "travail" (i.e. tuer Asada). Ils sont rejoints par Aoki Naotake (Wakayama Tomisaburo) et Namba Shigeru, deux sous-chefs de Yamamori. Aoki aide Makio en lui pretant un revolver sans que ça évite à ce dernier la prison...
