En 1861, l'Amérique entre en guerre contre elle-même. Parallèlement aux campagnes militaires officielles qui opposent les armées Sudistes et Nordistes, des opposants pro-sudistes forment de petites escadres isolées : les Bushwhackers. Le long de la frontière entre le Missouri et le Kansas, Jake Roedel, fils d'un immigrant allemand, et son ami d'enfance Jack Bull Chiles s'engagent aux côtés des Bushwhackers, prêts à mettre leurs vies en danger pour défendre les valeurs et les idées ségrégationnistes. Ils opèrent ainsi sous la direction de Black John, aux côtés du gentleman Georges Clyde et d'un ancien esclave noir qui lui est fidèle, Daniel Holt, et de l'imprévisible Pitt Mackerson. Alors que le Nord gagne chaque jour du terrain sur le Sud, les Bushwhackers doivent se disperser pour passer inaperçus et trouver un abri pour affronter le rude hiver qui s'annonce.
