Préquelle au premier, "Slit-mouthed woman", qui revient sur les origines de la légendaire "femme à la bouche entaillée". Yukie, Sachiko et Mayumi sont trois sœurs, vivant seules dans la petite ville provençale de Gifu. Leurs vies respectives sont sans histoires notables, jusqu'au jour, où un amant éconduit se trompe de cible et défigure le visage de Mayumi, au lieu de celui de Yukie dans un accès de jalousie. Défigurée à tout jamais, Mayumie sombre dans la folie et finit par commettre l'irréparable…(happy)
