1968. C'est l'été à Nagasaki. Shizuko, 14 ans, vit dans un modeste appartement entre sa mère, entraîneuse de cabaret, et sa petite soeur. Shizuko rêve de devenir dessinatrice de manga. Son père, qu'elle a tant aimé, les a abandonnées trois ans plus tôt. Un jour, elle fait la connaissance de Ryoji, l'amant de sa mère. Ce dernier exige que les deux filles l'appellent "Père" et qu'elles aient d'excellentes manières. Il se permet, pour sa part, de déshabiller l'adolescente du regard et lui interdit de dessiner. Quand la jeune fille tombe enceinte d'un garçon de son âge, il la viole pour la punir. Mais les jours passent et le beau-père continue d'abuser sexuellement de la jeune fille. La mère, qui feint d'ignorer la situation, finit par jalouser sa fille. Pour échapper à l'horreur de son quotidien, Shizuko se replie sur elle-même et s'invente un monde où apparaît un jeune garçon semblable en tout point à son père disparu. Chaque fois qu'elle se soulève contre la tyrannie de son beau-père, le garçon vient à son secours en se métamorphosant en insecte géant. Quand prendra fin le silence de Shizuko ?
